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结合细分领域中观指标来看🥝，受益于行业供需改善🤍🍅，面板价格小幅回暖🍌，光学光电子业绩有望持续🍎；算力需求持续高景气🥬😡💔，中高端芯片需求旺盛👗，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🌽🍓👘🎒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💝🧄🧅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😡，预计智能手机出货量边际回暖💌🥾🍒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍇🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💟🩱🥕，叠加低基数效应🥻🍉👡，二季度盈利或超预期。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🩲💞👗🍄，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限💔🍌🤬。

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2🍊、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主👛👙。反观外需👡，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🌽👡，对总需求形成重要补充👅💌。下半年出口仍有不确定因素💞👡🧄，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🍎👅😻，但国内逐步进入消费旺季👠🍍，内循环和外循环互补🎒🍈，总需求或仍有支撑💞。

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美債(zhài)：收益率(lv)延(yan)續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)(he)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)(ju)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息(xi)預(yù)期，特(te)朗普提前宣佈(bù)影(ying)子聯儲主蓆(xí)具有可能性。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑利差繼續走擴(kuò)(kuo)。

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1、除此之外🍎👝🍌🥿🩱，在经济改善的同时💋👄😈🥿，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥝🍌🧡，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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