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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🤬😡🩳。RayBan Meta上市引起市场关注🍇🥝，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍑💝。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👄🍊😠，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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表征国防军工板块(kuai)整体(ti)走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前(qian)复权），创2024年(nian)11月15日以来新高！

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1、我們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)(biao)——技術(shù)形態(tài)(tai)選(xuǎn)(xuan)股(gu)係(xì)列報告之五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八(ba)均(jun)線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式——以指標區(qū)間(jiān)(jian)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線(xian)區間值處于(yu)4/5/6 時對八均線指標值賦值爲0，八均線區間值處于7/8/9 時(shi)對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律更加清晳(xī)。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💔，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🧅🍊，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍇🥭，信息技术💓😠、军工💯👘💌🥥、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍎，行业类ETF有望继续活跃🍅🧡💛😡。