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配置方面，短期金融搭台🍇，成长唱戏👞🥦🤬🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥾，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👜🍍🧅🥿，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍉。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量(liang)，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利(li)润分别增(zeng)长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同(tong)比(bi)增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果(guo)持续(xu)显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房(fang)电器具制(zhi)造行(xing)业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)(jia)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數(shu)月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工品期貨價格多(duo)數下跌，有機化工品多數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍒💛🩲🍓，但春节后恢复高度有限🩰，内需支撑相对有限😈😻。二季度来看🍇🍉👜🍑，4-5月份仍处于旺季🥕🥒🍋，下游开工回升🥔🧅🍍，随着房地产施工逐渐进入淡季👅🥕🩳👚，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🥔🥾😠🍍，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🍌💔，一季度前半段受BIS认证延期🍏，以及关税政策真空期的影响🥒🧄💔，市场有部分抢出口行为🥿🍑🍓，出口量同比大幅增加🧡🥭🩲🧄💖，出口迎来放量👘。二季度临近印度BIS认证时间💖，虽然出口环比表现趋稳🥝🥒🧄，但较去年仍有较大增幅👡，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。