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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善的(de)可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

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