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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类(lei)似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示(shi)，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红(hong)外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感(gan)应、无线连接功(gong)能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可(ke)以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公(gong)司配(pei)合不同客(ke)户不同需求和产品定位提(ti)供解决方(fang)案，处于性(xing)能和良率提(ti)升阶段。

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