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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三个多(duo)月时间真快，感谢各位热(re)爱艺术的朋友指导。”龙(long)美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍈🥦🥔，6月重要政策约148个🥭👘。具体来看💗🥕，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧅；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩰🩲🍋，央行🥿🍉🥝，证监会🍈👙🍒🧄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👄🥕👚，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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6月28日，深(shen)交所(suo)发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更(geng)新为“终止（撤回）”。这是去年以来(lai)第2家宣布终(zhong)止上(shang)市的证券公司。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、战略(lve)上，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司(si)及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公(gong)司惠州立搨(tà)于5月(yue)下旬(xun)完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新(xin)嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工(gong)生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年(nian)4月中旬(xun)陸續停工檢脩(xiu)。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)(bei)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)(yan)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改(gai)造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。