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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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