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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟💘，红利也开始滞涨💓😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍎💯🥻💔，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄，推动全球电气化进程全面加速东移👡🍓💓👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡👗🥦💕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🍏🍆。

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6月工业金属价格多数上(shang)涨，库存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀土价格上行。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ😈🥝💯。

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在(zai)《提請(qǐng)圅(hán)》中(zhong)，宏語(yǔ)商務(wù)等(deng)6名股東(dōng)直言(yan)，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通(tong)，伊泰煤炭(tan)支持其提請(qing)ST新潮董(dong)事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會。

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1、从(cong)目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济(ji)、消(xiao)费出口相对强(qiang)、新经(jing)济领(ling)域(yu)热点(dian)频出，地产国内(nei)投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增(zeng)长。即(ji)将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗(zong)商品有企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能反应了这种预期。

2、德福(fu)科技：近日，公司全资(zi)子公司九江德福销售(shou)有限公(gong)司分别与全球某光伏组件行(xing)业头部(bu)企业和全球某消费(fei)电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公(gong)司分别向两家(jia)客户(hu)东南亚工厂供应锂电铜箔产品。