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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破(po)3250美元/盎司，日內(nèi)跌(die)0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)(ba)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲💝💕🤍💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💕，A股自由现金流收益率不断提升💗。而2018年以来👡🥒🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎，无风险利率持续下行🧡👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🍇😈💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲🍓💝，不仅会对市场走势产生显著影响🍉🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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当地时间6月27日，美国(guo)总统特朗普在社交媒体平台上(shang)发(fa)文表(biao)示，美国获悉，加(jia)拿大宣布将对美国科(ke)技公司征收数(shu)字服务税。特朗普称，这(zhe)是对美国的“直接且(qie)**裸的攻击”，称(cheng)加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特(te)朗普(pu)表(biao)示，鉴于这项令人震惊的税(shui)收(shou)，美国特此终止与(yu)加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在(zai)未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修复机会的(de)推(tui)荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

2、分行(xing)业来看，国(guo)防军(jun)工、计算机、电子、美容(rong)护理、社(she)会服务的估(gu)值水平高于其他行业(ye)，银(yin)行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低，其中银(yin)行的估值水平处于末位(wei)。