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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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“多晶硅方麵(miàn)(mian)，其主要矛盾在于(yu)弱需求與(yǔ)復(fù)(fu)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下遊(yóu)需(xu)求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持(chi)弱勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较(jiao)低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事(shi)业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢(yi)价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头(tou)的长期价值。

2、党的十八大以来，以***同志为核心(xin)的党中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈(lie)的责任担(dan)当，推动党(dang)和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华(hua)民(min)族伟大复兴进入(ru)不(bu)可逆转的历史进程。