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下半年抢出口力度料将减弱🥦👙。从出口相关数据来看💞，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🍈，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降👢，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)(guo)需(xu)在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)(qian)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐(zhu)漸(jiàn)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)反復(fù)而(er)錶(biǎo)現(xiàn)過(guo)賸(sheng)，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)(lei)庫壓(yā)(ya)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中(zhong)國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空(kong)盘中20CM涨(zhang)停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天(tian)彩虹、中航无(wu)人(ren)机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格(ge)涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👅，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥻🍏💓，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽(kuan)松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购(gou)操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投(tou)放1180亿元(yuan)，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动(dong)性的(de)意愿较强(qiang)，资金(jin)利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前(qian)经济数(shu)据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持(chi)宽松。