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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍄，相比五月末上行0.60x。

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同时，美(mei)元快速贬(bian)值，触发了港币(bi)的强方兑换保证(zheng)机(ji)制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港(gang)元，显著强化了港股(gu)流动性环(huan)境。资金面上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主(zhu)力。

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1、（2）需求方面(mian)，2024 年(nian)半导体周期上行(xing)，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增(zeng)速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以(yi)及相关消费(fei)、产业政策推动，预计(ji) 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不过，受到贸(mao)易战(zhan)的冲击以及上半年国内光伏抢装潮(chao)透支(zhi)需(xu)求后，下半年全球锡消费或将边际(ji)弱化。

2、盈利方面💋🍍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛💔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💯🥔🧅，资源品、必需消费🍏👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻👛👅🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥔🍉🍎、消费电子、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善👘👡🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌👗、光伏、自动化设备等🍉🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🍈，有望延续两位数增长👙🧡，其中饮料乳品👞💌💯、农副产品🥬、家电💌🍋🥔😡🤍、家具、饰品🍉🥒🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👝💞🥦👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。