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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续(xu)且大幅溢价(jia)下正吸引全球(qiu)其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜(tong)紧张的现象，但若(ruo)美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出(chu)台后(hou)美铜表现；二(er)是，美(mei)极端的关税政策导致美国(guo)乃至全(quan)球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博(bo)士(shi)”与全球经济(ji)息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有(you)效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和(he)制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三(san)季度仍(reng)存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的(de)一(yi)部(bu)分。

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