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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是(shi)主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小(xiao)微盘进行配置。因(yin)此我们也在报告(gao)中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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注：中证银行指数(shu)近5个完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不(bu)预示未来表现。

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上周，A500ETF易方达（159361）💛👛、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技🍍🍎🍑、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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1、VR眼镜通过显示屏和透镜(jing)将(jiang)虚拟画面(mian)投射(she)到用户眼前(qian)，让用(yong)户有身临其(qi)境的感觉。它也是智能(neng)眼(yan)镜领域最早实现(xian)商业化的产品。然而，VR眼镜宛(wan)如一个(ge)加厚版的滑雪镜(jing)，体积较大且重量(liang)不轻，长时间佩戴会使人感到疲惫。遥在（山东）数字科技有限公(gong)司是一家运营沉浸式体验游戏(xi)的公司，该公司CTO马玉广对(dui)记者(zhe)说：“我们(men)的娱乐项目(mu)均需使(shi)用VR眼镜，但佩戴舒适度欠佳(jia)是消费者普遍反映的痛(tong)点。目前，公司正与一些AR/XR眼镜厂商探讨合作事(shi)宜。”

2、消(xiao)息面上，6月29日，港财政(zheng)司司长陈茂波(bo)表(biao)示，金融科技在跨境贸易应用的(de)潜力巨大，目标是解决(jue)跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务(wu)实体经济。而上周发布的(de)《数字资产发展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之一(yi)便是“推进应用场景及(ji)跨界别合作”，当(dang)中提到(dao)稳定币是在传统(tong)金融系统(tong)以(yi)外提供成本效益的(de)替代方案，有潜力为支付及资本市场活动(dong)带来变革，包括跨(kua)境支(zhi)付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区(qu)**及金融监管(guan)机构将致力营造(zao)有利(li)的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行(xing)人把稳定币应用推广至不同场景(jing)，助力解决(jue)企业经商及(ji)市民生活中的实质痛点。