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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音(yin)像器(qi)材(cai)零售同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫(sao)地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现(xian)了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超(chao)20%，主(zhu)要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出(chu)口在关税频繁调(diao)整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖(tuo)累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市(shi)場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)(yin)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深(shen)交(jiao)易所共受理10傢銀(yin)行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区(qu)间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低(di)现金成本，后续需关注(zhu)硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装(zhuang)结束终端需求走弱(ruo)，价格阶段性承(cheng)压，下半年核心区(qu)间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能(neng)否继续维持低位是(shi)决定多晶(jing)硅价格能否企稳的关键因(yin)素。

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1、目前(qian)來(lái)(lai)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guan)稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥦🥒🧄💗。