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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超(chao)出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近(jin)期(qi)联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期(qi)等(deng)因素(su)叠加，边际推(tui)升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发(fa)基金(jin)边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提(ti)速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥝， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥦💌💌，时间从2.5~3年不等👘。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥾🍉🥕。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍓🍏。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、刘益谦用(yong)朴素的语言讲(jiang)述文物背后的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是(shi)文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代(dai)半边玉(yu)玺(xi)，“残的一面(mian)让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也有破碎后的温度(du)”；再(zai)如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种说不出(chu)的震撼力量，是历史留下的(de)注视”。

2、兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了💘👿！过去的一周交易日，沪指涨1.91%👞🍌，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判🍋👚。