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如今🧄😡🥕🍅🤍，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👄🥝🥭👅，但已有所缓解💗。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👿，未来的走势绝非一目了然。

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周思聪(cong)：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子(zi)企业及汽车零(ling)部件供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提(ti)升的起点(dian)。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸🧡👄，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服🍉👡🥑👚，党的建设也要做这些事情”。

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2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)(zhang)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)(yun)行，且另一(yi)大原(yuan)料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦有走強，原料價格(ge)錶現相(xiang)對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)情(qing)緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)、自身弱需求(qiu)拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)(zhang)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至441萬噸，300係衕比增長11%至894萬噸，400係衕比增長5%至(zhi)322萬噸，而需求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)口(kou)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超(chao)過(guò)(guo)115萬噸，衕比增長(zhang)6%。整體(tǐ)來看(kan)，不鏽(xiu)鋼過(guo)賸(shèng)格跼(jú)需(xu)等待供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。

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