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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。

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而目(mu)前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)(shi)市場(chǎng)突(tu)破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)(jian)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)(yan)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是(shi)否(fou)能开(kai)启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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1、鸥玛软(ruan)件：公(gong)司于2025年6月27日收到控股股东(dong)山东山大(da)资本运营有限公(gong)司(si)的告知函，山东山大资(zi)本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股(gu)权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实(shi)际控制(zhi)人发生变动。

2、事實(shí)(shi)上，在(zai)成爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)行之后，長(zhǎng)城華(huá)西銀行資産(chǎn)槼(guī)(gui)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截至今年3月末，該(gāi)行資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。