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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行(xing)業(yè)供需改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子(zi)業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續(xu)高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月中(zhong)國(guó)(guo)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延(yan)續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電(dian)子盈利或邊際(ji)改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算(suan)業務(wù)(wu)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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二级市场上，自今年4月以来(lai)，公司股价从最低12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总(zong)市值近175亿元。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍄🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强💗，资金面整体宽松💌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🩲👝🍊，各类增量资金相对均衡🍏👙🥥👢。资金供给端😡🍄💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥻🍆🍄，ETF净赎回规模收窄💌🍒🍓；市场风险偏好有所改善🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬💘；IPO发行规模小幅回落👛👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍇🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系🥥🍑。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）💟🥑。“她自己没有什么意见🩳🩱，我们手上的资料她也是签了字有按印的👝。”对于为何不公布核查结果🍍🍎🥿，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一(yi)站式”配置中(zhong)国资产(chan)的重要市(shi)场，在人民(min)币国际化进(jin)程中扮演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港股(gu)表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力(li)支撑(cheng)。