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傍晚时分，气温缓和🍇💘💖，打卡LV“巨轮”的客流迎来**👄🩰🥔。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🍏👡🍎，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🧅👙🩲🍒，人们排队等拍照👢💝🎒🌽，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍓🍆👅🎒；带货主播也忙碌起来🍑💓🍓，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥕🥔。

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供应端🤍👅🍑🥒，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥑，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升💓💝，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🍅👞🩲，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善💌🍌🥒👠🥻，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🍉，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行(xing)板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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今年以来💓😠🍋💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥒👙💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍆🍈，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍒👙，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥾🩳👠，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🧡🥾，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💌🥿🩲，呈现正反馈效应。从7月开始🍌，这种情况发生的概率越来越高🍅👅💋，一旦发生👘🍄👄👠😠，我们称之为进入牛市阶段II🍓💛。这一阶段🩲🍍🍋，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍈💝💌🤍。

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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、众议院和参(can)议院的共和党人还(hai)达成了一项协议，修改联邦对州(zhou)和地方税扣(kou)除的上限。这一(yi)上限(xian)将维(wei)持在众议(yi)院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。