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A股换手率😻🥔👢🍎、成交额上行。截至6月27日🥿🤍👅，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👘💌🍋🥭。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数(shu)情况下为(wei)存量客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现(xian)为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉(mai)冲式(shi)回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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1、推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本💛👅，提高了融资信息的透明度👿🍉，提升了企业融资服务获得感👛💗，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践👝🥦👚。2024年9月起，中国人民银行在山西💔🩱😻、江西👞、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽👜💔👛🍈🍄、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率👙👜，清晰、真实🌽🥿、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账👄👚。

2、“我们会看到需求进(jin)一步萎缩，劳动力市场不幸放缓(huan)，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出(chu)这种放缓可能会(hui)超过关税导致短期通胀(zhang)加速的风险。