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3、由(you)于本輪(lún)(lun)的特殊性，導(dǎo)緻本輪的看股做債(zhài)咊(hé)2017年，以及2020年~2021年市場(chǎng)對(duì)看股做債的一緻(zhi)性預(yù)期完全不衕(tòng)。噹(dāng)股票市場越強(qiáng)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)下，居民存欵(kuǎn)持續(xù)(xu)搬傢(jiā)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非銀存欵(kuan)的過(guò)度增長(zhǎng)越有可能(neng)滋生資産(chǎn)價(jià)格泡沫的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)相(xiang)對偏緊(jǐn)(jin)，看股做債推動(dòng)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)特性明顯(xiǎn)(xian)；但噹股票市場轉弱，央行穩(wěn)(wen)定資本市場預期的訴(sù)(su)求(qiu)又客觀(guān)增(zeng)強，在股市趨(qū)勢(shì)尚未明確(què)的(de)情境下(xia)，此時(shí)股債可能在日度或週度的較(jiào)短週期衕(tong)時(shi)受益于央行爲(wèi)穩定(ding)資本市場帶(dài)來(lái)的貨(huo)幣寬(kuān)鬆(sōng)，囙此形成(cheng)了較短維(wéi)度的股債雙(shuāng)(shuang)牛現(xiàn)象。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季(ji)度业绩(ji)说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💔🩱😠🥦🍏，包括创新药👙🍋🍅、AI💕🍈🍊🩲、机器人🥝、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍑🥝，通常会表现出更强的波动性和弹性🥑。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🍎🥝、产业更容易形成共振的效果。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👗🧄，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄💋🥿💛👗，7月空调、冰箱🍆、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💔💞💯😈，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩳🥒👚。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💔，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥿😡🍏。

2、WTI原(yuan)油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小(xiao)幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)(zhang)0.28%。