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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👢，融资资金有望延续净流入👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒🍍😠👠👄，资金面整体宽松🍌，7月资金面有望维持宽松🧅🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦🍌🥿🍓🍉，重要股东净减持规模扩大😈🥕🥕🍒🥭；IPO发行规模小幅回落🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演绎，主因是人民(min)币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决(jue)定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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谈到收(shou)藏(cang)初衷，他并不避(bi)讳金钱与价值。“如果(guo)我们总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的不尊重。”但在收藏(cang)逻(luo)辑上，他(ta)将自己(ji)的收藏分(fen)为两条主线：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要么是收藏；一是文人路线(xian)，更偏书画——这些是中(zhong)国艺术品(pin)的根脉。”

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👢、受惠于政策的行业🍒🍍💛，包括科技领域的半导体💘🤍🌽、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👜🩲💕、新式餐饮茶饮、美妆🥕🍅、电动车等👗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为(wei)港股的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四(si)是减持与再融资。