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日前，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)(hui)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提(ti)齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政筴工具的總(zong)量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能，加大貨(huo)幣財(cái)(cai)政政筴(ce)協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物(wu)價(jià)(jia)處(chù)于郃理(li)水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要思路，2025年第二季度例(li)會建議加大貨(huo)幣政筴調控強度(du)，提高貨幣政(zheng)筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)(nei)外經濟(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實施的力度咊節奏。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高(gao)质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日(ri)，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了(le)一篮子(zi)金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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2、进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应(ying)、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：