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6月工業(yè)金(jin)屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下(xia)行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅(tong)、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價(jia)格(ge)下行，稀土價格上行。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。

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工业硅三季度供应压力加剧👗🥑💋，但需求仍然偏弱💋🍊🥦，下半年核心区间6200-8000元/吨🥿，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🩲，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续(xu)入市推(tui)动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由(you)资金(jin)端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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