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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👝💋🥝👿，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦🥻，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤍🌽😠💞，粮油食品零售中枢上移👗👗🌽🍇；家电受益于“以旧换新”加力扩围👅💗，叠加“618”大额补贴💖👙，内需表现亮眼👙🥦，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥕🥔🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍉，4、5月家具零售同比增速均超20%👠💘，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥻💖、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥥🩱🥝，对业绩形成一定拖累🥾。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩰🍋👜、美容护理部分领域增速有望改善 💌🩰。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值(zhi)及以伊军(jun)事冲突趋平(ping)稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速(su)跟随(sui)，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明(ming)显(xian)增量。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判(pan)达成(cheng)框(kuang)架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实(shi)施的 90 天关税暂缓期延(yan)长至 7 月 9 日之(zhi)后。整体来看，美国关(guan)税政策反复，投资者对美国经济前(qian)景(jing)持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海(hai)外宏观情绪整体较为反复。国内经济(ji)延续弱复苏(su)，政策(ce)端也(ye)存(cun)在加码的预(yu)期，后续主要关注(zhu)现实需求兑(dui)现情况。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市(shi)值因子和(he)残差(cha)波动率因子分别获取负收(shou)益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格(ge)因子表现一般。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月(yue)28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議院通過，議員(yuán)(yuan)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡(can)議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。