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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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