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港股：港股三大指数集体下跌，本周(zhou)指数先扬后抑，恒生(sheng)指(zhi)数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国(guo)企指(zhi)数、恒生科技指数分别下(xia)跌0.47%及0.07%。盘面(mian)上(shang)，大型(xing)科技股涨跌各异，YU7订单(dan)超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市(shi)新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘(piao)红，百度跌(die)超2%，美团、阿里巴(ba)巴(ba)微幅下跌；特朗普(pu)称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概(gai)念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析(xi)指行业在(zai)政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联(lian)网医(yi)疗股拉升，平安好医生领涨(zhang)；新消费概念股、机器(qi)人概念股、军工股、煤炭(tan)股多数上涨。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已(yi)纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在 3.5% 不(bu)變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴(ce)製定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估(gu)值锚(mao)仍是美债收益率(lv)；三是若(ruo)产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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6月27日上午，大皖新闻记者与(yu)南充市发改(gai)委办公室取得(de)联系询问举报核查(cha)结果(guo)。一位工作人员首先(xian)表示，接到实名(ming)举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查(cha)组进行核查。“于2024年7月(yue)30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认(ren)并且签字了。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅😈，大盘风格略占优💔🥕。第二🍑，外部流动性方面🥦😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋👘💝🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四，市场交易和增量资金层面🥕🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥕💕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈😡🩲🍓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气、盈利能力🤍💕💕、筹码分布、估值💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💕、机械（自动化设备）👗🍊💖💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👄👄🥻💕👙。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅👘🥝、国产算力、非银金融、国防军工💟、创新药。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月(yue)政治跼會議(yi)，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控(kong)力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。