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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策🍄👝、AI产业趋势等几个好消息💔🥭💞🧡，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💞🧄🍌🥒💓，推动非银与地产等顺周期板块领涨👿，交易的是总量政策🤍；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍉👠🩳🥿，更多是行业催化和流动性抱团。

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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发(fa)展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章(zhang)中表述过的（如下截图所示），至(zhi)纯科技显然选择了视而不见。

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2、趋势性看多(duo)黄金，白(bai)银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注(zhu) 32-33 美元的支撑区间。从(cong)交易(yi)驱动上，关注(zhu)美(mei)联储年内首(shou) 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的(de)可能，年(nian)内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元(yuan)。