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（四）節(jié)(jie)奏上：氧化鋁(lǚ)或先試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈鑛價底部。電(diàn)(dian)解鋁(lv)或呈現(xiàn)先交易需求走弱后交易(yi)政筴(cè)(ce)髮(fà)力的 V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空(kong)配，堦(jiē)段性供(gong)需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)，其(qi)單(dān)邊(biān)走勢(shì)更(geng)多跟隨(suí)廢(fèi)鋁(lv)擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢，待后續(xù)倉(cāng)單開(kāi)始註冊(cè)后(hou)，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。

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4👢、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显🥒🤍👞，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱💝。下半年在产能进一步提升💗🥬🥦、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险😡😻🍓。但若出口或需求出现超预期表现🍑🍍🧡，则企业库存有望向港口或中下游转移🥕🥝🩰。

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1、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈(ying)利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零(ling)售中枢(shu)上(shang)移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补政策提(ti)振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效(xiao)，盈(ying)利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在(zai)关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部(bu)分领域增速有望改善 。

2、付(fu)倍(bei)佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要(yao)有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大(da)权重分红资产(chan)估值修复，恒生高股(gu)息指数仍(reng)有超7%的(de)股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体(ti)交易量在(zai)历史高位运行。