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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破(po)核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入(ru)客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下(xia)行，重点企(qi)业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上(shang)行(xing)，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢(gang)材品种库(ku)存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤(mei)库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行(xing)。