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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱💋💞🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍄🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥿🥻👝，资产荒趋势依然存在👛💔👡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍈😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🩳🍎。风格方面👝🍎👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行(xing)对(dui)应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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用功程度：所謂(wèi)懂(dong)投資的真正含義(yì)，我箇(gè)人的理解昰(shì)懂得不(bu)投不懂。但投資迴(huí)報(bào)(bao)的好壞(huài)其實(shí)昰取決(jué)于投(tou)資人能找到(dao)自己懂的(de)、好的投(tou)資標(biāo)(biao)的，這(zhè)就需要很用功才能經(jīng)常(chang)找到好的目標（巴菲特的(de)標準昰一年(nian)一箇）。像我這種等待蘋(píng)菓(guǒ)掉頭(tóu)上(shang)型(xing)的用功程度，四年能找到一(yi)箇就很不錯(cuò)了。（2012-08-27）

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