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展望7月🎒💝🍈🍑，市场可能会呈现指数突破上行🧡🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期👛🤍🥦，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍉😠😠。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👿👛🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🥒🥻，7月科技风格占优的可能性较大🌽🩱。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后💗👢，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台💌👛👡，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字💝👢😠👅。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”💛，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🩳，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标(biao)普500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港(gang)股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快(kuai)速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

2、那(na)么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是(shi)在那(na)个时(shi)代盈(ying)利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间(jian)的行业(ye)和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈(kui)和抱(bao)团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束(shu)的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。