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4、一(yi)级镍产业(ye)链，上半(ban)年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显(xian)，但拆解来看，传(chuan)统需求表(biao)现增量(liang)较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级(ji)镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度(du)失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价(jia)格一度下探至11.6万元/吨(dun)左右(you)，进一(yi)步向下(xia)试探(tan)湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源(yuan)端需求增量(liang)难(nan)寻(xun)，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此(ci)，从(cong)一级镍方面来看(kan)，下半年压力或将逐步显(xian)现，预计镍价低位震荡运行。

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美国一季度(du)实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。往后(hou)去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大(da)美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率(lv)仍较大。

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中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有所(suo)回落(luo)，2025年以(yi)来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的(de)压力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望出现复苏(su)。未(wei)来随着(zhe)我国宏观经济持续(xu)向好，化(hua)工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景(jing)气(qi)有望边际回暖。

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1、若是按销量排序(xu)，前十大整车厂均(jun)在部分车型中选用了四维智(zhi)联的产品(pin)，而在中国(guo)前15大最畅销乘用车品牌(pai)里，亦有12款(kuan)车型选(xuan)用了(le)四(si)维智联(lian)的产品(pin)。

2、供需平(ping)衡方面(mian)：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不(bu)锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍(nie)价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干(gan)扰博弈的过(guo)程。预期政策干扰(rao)的弱化或将(jiang)来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为(wei) LME 镍库(ku)存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价(jia)面(mian)临大幅下跌。