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在真格基金，何涛分享了一个故事(shi)：第一次高考，分数超过了(le)清华大(da)学分(fen)数线，但与当时的(de)女友(you)去了武(wu)汉(han)大学(xue)，一年(nian)后分手(shou)，再次参加高(gao)考，重新考进清华大学，进了汽车工程专(zhuan)业。

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特朗普周五突然(ran)叫停了针对美国科技公司征税的贸易(yi)谈判，称这是(shi) “公然的攻击”。他在周日重申，承(cheng)诺(nuo)将在下周内对(dui)加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一(yi)段相对平静的时期(qi)后再次陷入混乱。

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🏮行业配置层面👝🍓😡👿，相较于趋势跟随🩳💕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬🥒🧡、电池（固态电池主题）、电网设备🥥🍈🥻、工业金属🍅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💝🥕、股债息差性价比进一步降低后😠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛🍋👘👞，结合估值🩲🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤬🥦🥬，行业层面优选光模块/PCB🥭🥒、国产算力链🍅，以及近期明显涨价的存储🥾🥥🍅🧅、小金属👝🥦🍇🍈🥻。

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那么此时💯👢，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍎🍍💓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩱💌🎒。牛市阶段II🩳🤬，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👅🩲，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍎。

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1、回望(wang)历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能(neng)带领(ling)人民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后(hou)时(shi)代”到(dao)“赶(gan)上时代(dai)”再到“引领时(shi)代”的壮阔征程(cheng)。

2、6月液晶(jing)电(dian)视面板价格月(yue)环比(bi)下(xia)行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电(dian)视(shi)面板、43寸液晶电视面板、55寸(cun)液(ye)晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价(jia)格持平为7.70美元/片。