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早前🧄💌🧡,伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约,预定要约收购股份数量为34.68亿股,占ST新潮总股本的51.00%🩱🍎💘👙,预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股😈🍈💋,较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。
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1、从历史来看🥬🥾,历年7月市场风格相对均衡🍒,大盘风格略占优👠👅🍄。具体来看🥑💘😈🥕🥥,风格方面🥾💕👡🤬💖,巨潮大盘占优概率高💖🧄,其优于小盘风格的概率为60%👗💝,并且跑赢万得全A的概率也是60%💓🥾。在主要宽基指数中👠🍄,中证1000在6月占优的概率为60%,但跑赢万得全A的概率仅20%。
2、国内经济维持弱稳格局💘,基建或是下半年经济相对确定的向上支撑,我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👅,以及消费边际效果回落👜,四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍓👡💘。首先,根据高频数据和我们的草根调研👚,预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性,8 月开始压力或将加快显现👛💔,中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次,内需方面,基建资金到位量或前低后高,下半年基建增速 有望维持高位🥔👞。地产尚未企稳,“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💛。 下半年商品消费弹性或将边际放缓,“两新”资金有望进一步加码。最后💋👠💘,存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度,但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👛🥝,四季度增量政策落地的概率较大💕,宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥿。
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