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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正(zheng)式(shi)开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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1、4🩱、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍋🥭💯👡，产业链多环节库存积压难解🥻。双硅维持常态探底💔，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👿👗，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥬🍄💌🥑🥒。工业硅新疆大厂减产😈🍇，南北供应分化程度收敛🍇💋💌🍉🧄，多晶硅仍有部分供应边际增量💞💗🍈🍌。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👘，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🍎🍌💗🍏，仍需关注是否存在政策调控🍒🥝🥬。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💘💘👄🥦、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥💝💌。2014年7月突破后的牛市💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍎💞🌽，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。