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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持(chi)下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”🍉。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🥑，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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下半年贵金属维持多头方向💕，趋势性看多黄金，白银谨慎追随🍄。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上👅，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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过去今年7月政(zheng)治局召开后对经(jing)济(ji)的定调对(dui)于后续的市场表现产(chan)生至关重要(yao)的影(ying)响，目(mu)前的经济数据尚可，但是(shi)下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对(dui)关税的态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高💔，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知🧅💝。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。