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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险(xian)。

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2、目前来看(kan)，全(quan)球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。