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我(wo)们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期(qi)积极因素(su)。也(ye)要承认(ren)，当下行情距离牛市(shi)启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基(ji)本(ben)面(mian)预期偏(pian)弱(ruo)，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的(de)投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍏🎒，34.71%🍄；2023年💓🥝🥑🥬，-7.27%；2022年🥒🥾💔，-8.78%💛；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%🥔🧄。指数过往业绩不预示未来表现🍑🧡🥬🥕。

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強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃(wang)具備(bèi)較(jiào)(jiao)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)(wei)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的(de)箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥔💓💞🍎，融资资金有望延续净流入🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩳👘🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🍆，各类增量资金相对均衡🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿，ETF净赎回规模收窄🍆🥻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩳🍍，再融资规模持平前期👚，资金需求规模低位稳定🥿🌽🍌😈🩰。展望2025年7月💞🍈🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒🍒👚，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白(bai)宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与(yu)投(tou)资增长乏力。国内(nei)政策聚(ju)焦(jiao)惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同(tong)时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与(yu)基本面改善，使(shi)得指(zhi)数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

2、有券商人(ren)士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核(he)心元件的把控。此外，随着AI数据中(zhong)心带宽密度快速(su)提升(sheng)，光纤链(lian)接(jie)需(xu)求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速(su)增长(zhang)。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连(lian)接器的核心构造(zao)元素，其(qi)需(xu)求也呈现(xian)快速(su)增长。