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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。资金面(mian)上，财政指数的(de)发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、对市(shi)场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要(yao)进一步乐(le)观(guan)也需要更多催(cui)化剂，更不(bu)用说近期香港金管局在港币(bi)触(chu)及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不(bu)确定性需要观察。行(xing)业层面，上(shang)文分析显示，新消费和创新药抱团也非(fei)常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期(qi)较年初已明显降温的AI互联网(wang)，等待后续时机。如果出现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回优质的资产(chan)，但前提是(shi)要留好“子弹”。

2、编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者🍑💔、艺术家的书房和工作室😈🥻🥝👢，听他们聊书聊人生。这一期🍉🥕🍉，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇🍓🍉，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线。