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回忆起空袭，沙姆(mu)哈尼表示，他起初以(yi)为发生了(le)地震(zhen)，后(hou)来(lai)听到外(wai)面车辆的声音，才意识到是以色列(lie)空袭。他的(de)房间整个垮(kua)塌(ta)，被大量瓦砾(li)埋住，肋(le)骨因此被(bei)压断，伤及肺(fei)部(bu)，听力也因爆炸受损。但他否认了(le)有(you)关自己左腿(tui)被截(jie)肢的报道。

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贵金属板块🤬，由于二季度俄乌🍋、中东等地缘政治冲突不断😡👝，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍊🥾💗，央行持续购金💗😈😈💘🌽，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍒，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💓。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💛💝。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍌👿🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘🧅🍆🍍👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤍👗💛😡👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝🩳、风电、游戏已陆续兑现外🥕💝🍇😻，后续建议关注半导体🧅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩳🍉🥔🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🍈。胜率方向👗👗🍏💔，结合估值💗、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技👗，行业层面优选光模块/PCB💞🤍🥑🧄、国产算力链👠🩲🎒💓，以及近期明显涨价的存储、小金属。