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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌(chang)生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新(xin)公司(si)）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了(le)创新药资产与资金匹配的流程(cheng)，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式(shi)既通过(guo)首付(fu)款缓解了创新药企的(de)资金困境(jing)，又通过(guo)持股方式，享受了(le)资(zi)产(chan)的未来溢价。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大(da)盘风(feng)格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)(sheng)至(zhi)5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有朢(wàng)加速流入，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)(gai)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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1、加(jia)密货币概念股大涨，新火科技控股涨超(chao)16%。香港(gang)8月1日生效的稳定币新规(gui)框架，国泰海通表示，未来(lai)将有更多香港券商布局虚拟资产(chan)业务。摩根大通和国信证券研报(bao)指出，香港的稳(wen)定币发行方、持牌(pai)虚拟资产(chan)交易所及相关金融(rong)技术服务商成直(zhi)接受益者。

2、本周上证50、沪深300🥥🍇💯、中证500🍄🥕🥾、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧅🥕💔。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍌🍈，相比于近半年的-0.03%环境变差🍄💗🥝。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🥾🥔，相比于近半年的-0.04%环境变差👗🥻。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。