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英洛(luo)华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资(zi)约(yue)42，381万元。该项目建成(cheng)后，将新增年产5000吨烧结钕铁(tie)硼磁(ci)体的生产能力。

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总体来看，牛市阶段I👜😻👡🧅，以存量加仓为主，场外增量资金有限💯🍏，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👘🥝🥕🍄💟。

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此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化(hua)工行業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、不過(guò)(guo)，也要承(cheng)認(rèn)(ren)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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