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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💯🥑、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥝🎒🩱，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍈🥒🎒👿。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🧄，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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基金业协(xie)会(hui)最新(xin)数据显示，截至2025年5月(yue)，私募(mu)基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续(xu)回升。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🥾🩳，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🍆，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前💗👝🎒，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💌👅，中证1000上涨概率最高💯💞，超过70%🍍💌🥭🥬。

2、🏮 后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市+低(di)利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰(shi)中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性(xing)超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有(you)一定約(yuē)(yue)束；二昰各方(fang)增量資(zi)金尚未形成(cheng)明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息(xi)預期能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。