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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气(qi)化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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