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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍋🧄、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🧅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💛🤍💓🥕。

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第三，是“信任差距”🍏👿👢🍅💘。各国常常做出承诺却在执行上落空🥔👅🩱🩰，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🤬🍇🥭、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家👘🍉👅🍉。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🍇💕。这不应只是口号💌💝，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制🧡👝💞、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明🧄👛🍌、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具🧄。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💌，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻🍎👿，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥕🥿。需求和库存方面，偏乐观的假设下😻👝👚😻🩱，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💌🍊，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍓💓，低于去年同期水平🍑🍋🥾。四季度随着铁水产量季节性下降🥥🥾👞，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💌，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥑👜🧅，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，到“不忘初心🥻💌、牢记使命”主题教育、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育🍆💗、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣😈🥝💓、步步深入💌🩳🍒，不断推动保持党的先进性、纯洁性🥬，确保党不变质、不变色🎒、不变味。