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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👿🧡。一方面💋，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩳🥒😠、黄金走弱👡💓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👗👡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💕🩱。

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展望后市，经历过6月末上涨(zhang)后，7月中旬之前A股波动有望加大，下(xia)旬存(cun)在继续向上的(de)可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中(zhong)央(yang)政治局会议预期(qi)偏低，存在政策最(zui)终(zhong)落地好于预期、提振市场可能；另(ling)一方面，若(ruo)美联储提前至(zhi)7月末降(jiang)息，有(you)望为国内宽货币打开空(kong)间并提振全球风险偏好。

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