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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、綜郃(hé)(he)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。