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3、黄金影响因素陷(xian)入(ru)美元信用体系下降(jiang)的宏(hong)大叙事中(zhong)，美债危机(ji)难以有效解除(chu)下，全球对黄金(jin)对抗信用货币的(de)作用进行再(zai)认识，形成中长(zhang)期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在(zai)特朗普关税政策的摇摆(bai)及地缘政治局势的(de)不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情况(kuang)下削弱了(le)市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激(ji)起市场的做(zuo)多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美(mei)**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将(jiang)重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因(yin)此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预(yu)期也是多(duo)空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几(ji)年(nian)最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着(zhe)风险来临之(zhi)时，因此(ci)对待后续上涨幅度(du)宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走(zou)势或仍呈现(xian)蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压(ya)力或(huo)减轻。操(cao)作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄(huang)金）。银(yin)价在二(er)季度终于向上突破，这也(ye)使得金银比回归逐渐得到(dao)市场认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有(you)利(li)于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可(ke)能(neng)是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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2、“我们会看到需求进一步萎缩👘，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓💌🥑，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。